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중국에서의 병원 개업이야기 세번째 "중국성형미용시장의 명암 下" - Dr.Ahn

Posted by Doctor.ahn
2017.12.04 19:33 Dr.Ahn의 중국이야기

중국성형미용시장의 명암 下,중국성형미용시장의 암


안녕하세요. 중국에서 병원을 경영중인 Dr.Ahn 입니다. 오늘은 중국성형미용시장의 밝은 부분만을 이야기했던 지난 시간에 이어 중국성형미용시장의 어두운 부분에 대해서 이야기 해보고자 합니다. 앞서 이야기 했듯이 중국성형시장의 발전속도는 우리의 상상을 초월할 정도로 빠르게 확장되고 있으며, 그 내용을 아직 안보신 분은 밑에 글을 클릭해주세요.

중국에서의 병원 개업이야기 두번째 "중국성형미용시장의 명암 上" - Dr.Ahn


중국성형미용시장의 어두운 부분에 대해서 뉴스에서는 찾아 볼래야 찾을 수 없는 제가 두눈으로 보고 느꼈던 중국 현지 현실에 대해 말해드리고자 합니다. 우선 허무하게 들리실 지 모르겠지만 앞서 보여드렸던 통계자료들이 도움은 되지만 애석하게도 사실상 그렇게 큰 쓸모가 없다라는 걸 알려드리고 싶습니다. 왜냐하면 중국현지의 성형미용시장은 겉으로 드러나있는 모든 것이 합법적인 의료기관과 보이지 않는 곳에서 운영되고 있는 불법시술소로 양분되고 있기 때문입니다. 통계상의 자료들은 표면적인 정보만을 담고 있고, 음지에서 활동중인 불법시술소의 정보는 구하기 힘들기 때문입니다. 이처럼 중국에 불법시술소가 많아진 이유는 중국정부의 관리부재, 중국인 환자들의 개념부족, 병원,의료인력 부족 등의 이유들이 있겠지만 제가 분석하는 가장 큰 이유는 다름아닌 바로 우리 한국성형미용시장 때문 이라고 생각합니다. 그 중에서도 바로 의약품을 생산하는 일부 제약업체들, 일부 기계업체들 그리고 화장품밀수를 하면서 의약품까지 밀수하는 일부 밀수상인들, 그리고 돈만 벌면 그만인 극소수의 양심없는 한국인의사 혹은 한국의사인척 하는 한국국적 돌팔이 의사들 때문이라고 생각합니다. 이러한 이유들로 인해 오늘날 중국정부에서는 한국성형미용을 부정하고, 고의적으로 왜곡해서 중국인들에게 한국성형미용이 좋지 않다고 보도할 수 밖에 없는 상황에 이르렀다고 생각합니다. 왜 이렇게 말하는지에 대해서 밑에서 차근차근 설명해드리도록 하겠습니다.









중국에 밀수되어져 위챗을 통해 버젓이 거래되고 있는 한국산 의약품

중국 의료미용 불법시술소는 어떻게 운영될까?

2017년 12월 현재에도 우리나라의 보툴리눔독소(보톡스), 필러재료, 실리프팅재료, 주사재료, 수술재료, 의료장비, 의료기, 일회용재료 등 우리나라의 수 많은 약품 혹은 제품들이 정식통관 절차를 밟지 않고 밀수가 되어져 중국에 들어오고 있습니다. 그 양은 상상도 못할 정도로 막대한 양이며, 이러한 밀수품들로 중국의 불법시술소가 운영되고 있습니다. 말그대로 불법시술소이기 때문에 통계로 잡히지 않으나, 중국 어느지역으로 가던지 존재하며, 사실 중국의 20대 뿐만 아니라 40~50대도 이러한 불법시술소를 이용할 정도로 대중화 되어있습니다. 일례로 제가 병원을 운영하는 Hangzhou xiaoshan 작은 지역에만 해도 제가 알고 있는 불법시술소가 5개가 넘습니다. 불법시술을 하는 피부관리샵까지 더한다면 그 수는 기하급수적으로 늘어납니다. 정확한 통계는 없지만 정식병원이 1개라고 하면 주변엔 불법시술소가 최소 10개정도라고 생각하시면 될 듯 싶습니다. 병원은 4가지 요소로 운영됩니다. 장소, 의료인력, 재료(장비),마케팅. 중국의 불법시술소들도 이 4가지 요건을 충족시키며 운영되어지고 있습니다. 근사한 건물에 근사한 인테리어를 해놓고, 불법시술자를 의사라고 속이거나 양심없는 의사를 데려와서, 값싼 한국산 밀수재료들을 쓰고, 비용이 안드는 위챗등을 통해 활발히 모객행위를 하는 방식을 쓰고 있습니다. 심지어 이러한 불법시술소가 초청한 한국인의사 혹은 한국인돌팔이 의사들이 호텔방에서 환자를 시술혹은 수술하는 촌극은 2017년 현재도 이어지고 있습니다. 단언컨데 만약 한국산 밀수재료가 이 들에게 더 이상 공급되지 않는다면, 이러한 의료미용 불법시술소들은 일순간에 다 사라질 것 입니다.  




왜 이런 불법시술소가 많을까? 

여러가지 이유가 있지만 가장 큰 이유는 역시 "저렴한 가격" 때문입니다. 보툴리눔독소 만을 예를 들어 설명하자면 중국현지에서 정식으로 구할 수 있는 보툴리놈독소는 중국산"lanzhou hengli"와 미국산 앨러간 보톡스"botox" 두가지 뿐입니다. 이 두개의 제품말고는 2017년12월 기준 현재 정식CFDA 허가증을 가지고 있는 보툴리눔독소 치료재료는 없습니다. 중국산 란조우헝리 같은 경우에 병원에 들어오는 원가가 100U당 500~600위안 선입니다. 정품 앨러간 보톡스같은 경우에는 100U에 4000위안이 훌쩍 넘는 가격으로 병원에 들어옵니다. 하지만 위 사진에 보이시는 한국산 보툴리눔독소(보톡스) 약품들의 중국내 밀수 거래가격은 100U 당 100~200위안 선입니다. 중국산에 비교하자면 무려 3배에서 5배가 나는 가격차이 입니다. 나중에 따로 포스팅할 중국과 한국의 보톡스 시술의 차이 편에서 말씀드리겠지만, 저희같은 정식병원입장에서는 말도 안되는 가격으로 불법시술소에서 시술이 되어지고 있기 때문에 환자가 적을 수 밖에 없습니다.


그리고 중국에서 병원개업에는 적게 잡아도 6개월이 걸리기 때문에 6개월간의 임대료, 인건비가 무조건적으로 투자가 되어야 하고, 허가자체도 매우 어렵기 때문에, 정식병원 입장에서는 이들 불법시술소보다 투자비상승으로 인한 원가기준이 높아져 시술가격이 높을 수 밖에 없습니다. 나중에 포스팅하겠지만 중국에서 병원을 개업하고 운영할 때 병원 해당 과목마다 중국의사등급에 있는 주젼의사(主诊)등급 이상의 의사가 병원에 등록되어야 하고, 주젼의사 면허만을 빌려와야하는데, 이 비용만 각 해당 과목마다 매달 2만위안 이상 씩 지출되어 원가자체가 높아질 수 밖에 없습니다. 반면에 불법시술소는 근사한 건물 사무실같은 곳을 개조하는데 인테리어1달이면 모든게 준비가 완료됩니다. 시술 할 의사혹은 돌팔이의사는 와서 1~3일정도만 시술할 의사를 구하고 의사와는 건By건으로 이윤을 배분하기 때문에 유지비가 들지 않습니다., 이마저도 이윤을 높이기 위하여 무자격인 본인이 하는 불법시술소가 허다 합니다. 재료자체도 얼마든지 위챗으로 모든 밀수품을 조달 할 수 있기때문에 어려움이 없습니다. 애초에 허가를 받지 않기 때문에, 세금도 낼 필요가 없습니다. 그리고 큰 돈을 거머질 수 있는 매력이 있기 때문에 현재 중국 젊은 층에서 매우 유행하고 있는 창업(?)종목입니다. 


 왜 불법시술소로 환자가 몰릴까? 

 바로 중국인의 특성에 비밀이 있습니다. 싼 가격을 좋아하는 건 전세계 누구에게나 적용되는 당연한 이유이니 논외로 하고, 우리는 이들의 마케팅방식에 주목해봐야 합니다. 이 역시도 나중에 전문적으로 "중국병원 마케팅" 편에서 따로 말씀드리겠지만, 중국인들의 기본적인 특성이 바로 "광고를 쉽게 믿지 않는다." 입니다. 중국에서 병원을 운영해본 한국인 원장님들은 조금은 아시겠지만 중국환자들은 온라인매체나 단순 길거리 광고를 보고 병원에 문의하는 경우는 매우 드뭅니다. 광고를 안 믿고 중국인들이 믿는 것은 따로 있습니다. 바로 "친구"입니다. 한국에서도 마찬가지라고 생각하시는 분들도 계시겠지만, 제가 느끼는 정도의 차이는 매우 큽니다. 이 들 불법시술소는 다단계 영업 방식과 비슷하게 운영되는 경우가 많습니다. 가령 이를테면, 시술가격이 1000위안이면, 의사 혹은 불법시술자 300위안, 300위안 불법시술소 사장 본인, 환자를 데리고 온 사람 400위안 정도로 가져갑니다. 비율은 각 불법시술소마다 달라지겠지만, 환자를 데리고 온 사람에게 리워드를 해주는 방식이며, 자기가 가져가는 부분을 줄여서라도 다단계를 이룰 수 있게 장려합니다. 가령 내가 데리고 온 사람이 다른 사람을 데리고 와도 적은 비율이지만 역시 돈을 줍니다. 그렇습니다. 결국엔 사람 - 사람 네트워크를 이용해서 영업을 하고 있고, 이게 성공을 거둬 수 많은 불법시술소는 병원보다 돈을 더 많이 벌고 있습니다. 


보이는 않는 함정을 조심하고 확실한 컨셉이 있어야한다.

사실상 시술가격의 높낮이는 민영병원의 개원부터 운영까지 전반적인 모든 전략적인 부분을 좌지우지 할 정도로 큰 변수입니다. 내가 차린 병원 바로 주변에 개원할 땐몰랐지만 알고보니 나보다 훨씬 저렴한 가격으로 운영되고 있는 불법시술소가 여럿 있었다고 가정해본다면, 이는 병원에 있어서 엄청난 타격으로 작용할 것입니다. 그렇지만 이러한 사실은 개업전에 알아내기 어렵습니다. 그러므로 피해를 보는 건 불가피 합니다. 한국 정부와 중국 정부가 동시에 노력을 하지 않는 이상 보툴리눔독소는 화장품들과 같이 밀수되어 중국에 들어오게 될 것이고, 이 같은 제품들은 저렴한 가격에 불법시술소에 공급이 되어질 테니깐요. 이러한 불법시술소를 이길 수 있는 방법은 불법시술소가 제공하지 못하는 서비스를 제공하는 방법 뿐입니다. 이를테면 치료영역전문으로 컨셉을 잡거나, 성형실패후 재수술 전문 병원이라던지, 그들의 실력으로 할 수 없는 영역을 전문으로 내세우거나 해야합니다. 즉 "실력"만이 정답입니다. 어떤분은 "우리도 밀수품 쓰면 안되나?" 라고 생각하시겠지만 저희같은 정식병원은 위생국에서 정기적으로 불시검사를 나오기 때문에 불가능합니다. 어떤분은 "괜찮아 우린 한국의 선진 시스템이 있어"라고 생각하시겠지만 중국에 한국시스템을 완전히 도입하는 것은 불가능합니다. 제가 아는 항저우의 한 성형미용병원의 한 중국인 의사는 필러시술에 레스틸렌만 사용하고 입술과 애교눈살만 시술합니다. 다른 부위는 안합니다. 그렇게 해서 성공을 거둬 그 분야에서 환자들의 인정을 받아 환자가 새로운 환자를 소개해줘 매일 줄 서서 그 선생님께 시술받기 위해 줄서서 기다릴 정도이며 그 의사 한명이 큰 병원 하나를 먹여살리고 있다고 합니다. 한분야에 있어서 이렇게 전문성을 내세운 경우에는 불법시술소의 존재유무와는 상관없게 성공 할 수 있을 만큼 중국의 시장성은 충분히 크다는 것을 반증합니다. 즉 보이지 않는 함정에 빠지는 것을 예방하는 건 불가능하지만, 빠지면 어떻게 해야할지의 전략을 미리 짜서 준비해야 합니다. 




그럼에도 불구하고 중국을 선택해야 하는 이유는?

가령 예를 들어 A라는 회사가 있는데 A라는 회사의 가치가 3년후에 2배 5년후에 4배가 된다고 가정하고, 그게 100% 확실하다면 과연 그 회사에 주식투자를 안할 사람이 있을까 싶습니다. 중국진출도 마찬가지 이유입니다. 이러한 불법시술소의 문제는 대한민국에서도 90년대 00년대 초중반까지도 있었던 문제입니다. 물론 지금도 있겠지요. 이러한 문제는 산업규모가 갑작스럽게 팽창하면서 생기는 틈이 넓어서 생기는 자연스러운 문제라고 생각합니다. 시간이 지나 산업규모의 성장률이 줄어들기 시작하면, 이러한 공간들도 긴밀하게 채워지게 되고, 그 과정속에 "규제"가 강화될 것 입니다. 규제가 강화될 수록 시장의 발전속도는 둔화되고 안정성은 강화되겠죠. 중국도 그렇게 되리라 생각합니다. 역설적이지만 산업규모가 갑작스레 팽창하면서 생긴 틈이 불법시술소에게도 우리 한국인 의사들에게도 "마지막 기회" 입니다. 중국인 의사들이 채워야 할 공간을 그 들이 아직 다 채우지 못한 지금이야말로 마지막 기회라고 생각합니다. 


끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 이상으로 중국성형미용시장의 명암 下 편 포스팅을 마치도록 하겠습니다.

 

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  1. 정말 정성스러운 글이네요. 많은 생각을 하게 하는 것 같습니다.

중국에서의 병원 개업이야기 두번째 "중국성형미용시장의 명암 上" - Dr.Ahn

Posted by Doctor.ahn
2017.11.30 17:01 Dr.Ahn의 중국이야기



뉴스에는 안나오는 중국성형미용시장의 현실


안녕하세요. Dr.Ahn 입니다. 오늘은 중국성형미용시장에 대해 알아볼까 합니다. 오늘날의 중국성형의료미용 시장은 그야말로 춘추전국시대 입니다. 하루가 멀다 하고 새로운 병원이 생겨나며, 그와 동시에 1년도 유지못하고 망해서 사라져가는 병원들이 수두룩합니다. 그동안 세계 각국의 내로라하는 성형의료미용병원들이 중국과의 합작을 타진 해봤지만, 아직까지 가시적으로 눈에 보이는 대성공을 이룬 외국계 병원사례는 없다고 해야겠습니다. 그만큼 중국의 성형의료미용시장은 그야말로 전쟁터 입니다.

중국의 의료미용병원은 푸톈계(복건성의 일부가문으로부터 파생되어 나온 계열의 사람들)가 80%이상 점유율을 보유하고 있으며, 이들이 시장을 선점 주도해나가고 있습니다. 이를테면 제가 예전에 근무했던 예스타, 메이라이, 화메이, 화산 등등 굵직한 체인점 브랜드는 다 푸톈계열의 회사들이 운영하고 있습니다. 뿐만아니라 중국에선 위상과 신뢰도가 높은 군병원, 대학병원등 이들이 진출하지 않은 곳이 없을 정도입니다. 이들이 매년 바이뚜 검색광고에 천문학적인 액수를 지불한다는 건 이미 중국뿐만 아니라 전세계에 유명할 정도 입니다. 


# 통계로 보는 중국성형의료미용 시장 



중국 컨설팅업체에서 조사한 2014년 통계자료 : 각국 인구 만명당 성형미용 관련 의사 종사자 숫자

비록 이미 3년이 지난 통계자료이지만 중국의 현실을 잘 나타내는 자료여서 스크랩해왔습니다. 우리나라를 제외한 주요성형대국들의 비율은 대략 만명당 20명정도를 유지하는 반면, 중국은 2명밖에 되질 않습니다. 


2014년 통계자료 : 각국 인구 만명당 성형수술 케이스 숫자


인구 만명당 성형수술 케이스 숫자도 한국과의 격차는 거의 20배정도 차이가 나고 있는 상황입니다. 미국 브라질 일본 수준까지의 격차도 10배이상이 나고 있는 상황입니다.  중국의 2015년 인구만명당 의사 비율은 30정도 수준을 유지하고 있습니다. 물론 중의사,PA까지 포함된 숫자겠지만 이미 상당수준에 올라와 있는 것을 알 수 있습니다 (우리나라는 인구만명당 의사수23.2명). 그렇지만 북경같은 대도시는 인구숫자 대비 만명당 의사숫자가 43에 육박하며, 인구 2800만의 중국 최다인구 도시 중경은 19밖에 안되며, 한국과 거리적으로 매우 가까워 한국 무역업체가 많이 있는 연태는 왠지 소도시라는 이미지 때문에 의사숫자가 적을 것 같지만 28.1로 꽤나 준수한 편입니다. 그렇기 때문에 중국 병원진출을 고려하실 때 반드시 미리 통계수치를 확인 하여 도시선정을 하심이 중요하다고 생각이 듭니다. 왜냐면 중국은 하나의 통계수치로 분석하기에 덩치가 너무 크고, 지역별 격차가 매우 많이 나기 때문에, 그 지역에 대한 파악이 정말 중요하다고 생각됩니다. 기본적인 방법은 코트라에 문의하는 것과 컨설팅회사를 이용 하는 방법인데, 최근 2~3년의 따끈따끈한 자료는 컨설팅회사들이 유료로 판매하고 있으며 추가결재를 통하여 더 디테일한 정보까지 알 수 있기 때문입니다. 특히나 2017년 정보같은 최신자료들은 병원을 개업하실 때 돈이 들더라도 반드시 믿을만한 컨설팅 업체를 통하여 조사하시길 추천하는 바 입니다. 컨설팅업체는 한국에 있는 업체 말고 현지의 업체를 이용하시는 걸 추천해드리며 댓글 남겨주시면 제가 따로 알려드리겠습니다. 




중간결론을 내리자면, 중국성형의료미용시장은 매우 급격한 경제성장으로 인해 아직 의료인력의 숫자가 생활수준에 비해 못따라오고 있어, 분명히 잠재력이 무궁무진한 시장이라고 판단 할 수 있습니다. 하지만 도시별로 통계수치, 도시의 성향등을 통해서 잘 판단해야 합니다. 예를들어 대도시와 인접한 위성대도시 같은 경우라면, 의료인력의 숫자가 대도시에 비해서 적겠지만, 거리가 가까운 대도시로 가서 치료를 받는 경향이 심하기 때문에, 목표도시가 가지는 주변 도시와의 상관관계도 매우 중요합니다. 제가 앞에서 설명한 것은 단순히 만명당 의사비율을 예시를 든 것 뿐이지 도시의 성장정도를 간접적으로 나타내주는 전년비 인구현황이라던지, 뒤에서도 이야기 하겠지만 중국성형의료미용시장에서는 20~30대 여성이 차지하는 비율이 매우크기 때문에 20~30 여성의 평균 수입 현황이라던지를 분석하면 좋습니다. 가령 도시를 정했으면 구 단위별로 컨설팅을 진행해도 좋습니다.  


2016년 기준 의료미용성형 케이스 숫자(단위 만)  


계속해서 중국 내의 의료미용성형 시장 성장률에 대해 알아보겠습니다. 단순히 케이스 숫자만 나오고 있는데, 2016년 기준 758.5 명이 시술 받았다고 합니다. 하지만 위 통계자료는 정확도 부분에서 의심이 많이 가는 자료이니, 추세에 대해서만 유념하시고 보시면 될 듯 싶습니다. 


2016년 기준 중국 의료미용성형시장 규모 분석


총 시장규모는 현재 환율로 한화 약 122조라고 추산이 되고 있으나, 이 또한 정확도 부분에선 완전히는 신뢰하기는 어려우니, 그냥 참고만 하시기 바랍니다.


 # 중국성형의료미용시장의 명

중국성형의료미용시장의 미래는 분명히 밝습니다. 아직 성장 가능성이 무궁무진하며, 매년 성장하는 것이 현지에서 저는 눈으로 피부로 직접 느껴집니다. 하지만 마치 한국안에서 성공한 외국계병원을 찾아보기 힘들 듯이 외국자본의 자국투자에 보수적인 중국에서도 찾아보기 힘들게 될 것이라 생각이 됩니다. 특히 우리나라와의 외교적리스크가 높은 중국에서는 자기 자본을 대거 투자하기보다는 성장하는 중국의 의료성형미용시장의 추세에 살짝 올라타는 방식의 간접투자 방식이 더 안전하다고 생각이 듭니다. 직접 투자를 통해서 병원을 개업하려면 철저한 조사가 필요하다고 생각이 듭니다. 단순히 중국쪽 파트너 고향이 어디라서 시작하는 방식의 투자방식은 잘못된 투자방식이며, 사전조사를 토대로 차근차근 준비하는 것이 옳다고 생각이 듭니다. 그리고 통계자료를 통해 보았듯이 북경, 상해 같은 대도시 보다는 2선도시가 유리할 것으로 판단되며, 2선도시보다는 3선도시가 더욱 더 유리 할 것으로 판단됩니다. 분명히 기회는 있습니다. 중국에서 대해서 잘 모르고 진출하기 보다는 시간적 여유를 가지고 빅데이터에 기반한 정보를 나침반삼아 전략을 짠다면 성공할 가능성이 높아지지 않을까 싶습니다. 이상 중국성형미용시장의 명암의 첫번째 포스팅을 마치도록 하겠습니다.


다음 포스팅에서는 "중국성형의료미용시장의 암"에 대해서 포스팅 하겠습니다. 아래 링크를 달아놨으니 참고하시면 되겠습니다. 지루한 글 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.

중국에서의 병원 개업이야기 두번째 "중국성형미용시장의 명암" 下 - Dr.Ahn

   


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